لری، یک سرخ‌پوست ۱۶ ساله از قبیله تلیچو، در شهر کوچک و شمالی فورت سیمر زندگی می‌کند. او به هم‌کلاسی‌اش، جولیت هوپ، علاقه دارد. گذشته لری پر از کابوس‌های مختلف است؛ پدرش آزارگر بوده و خودش یک بار در حادثه‌ای تا پای مرگ رفته است. وقتی جانی بک، یک جوان دورگه از هی ریور به شهر نقل‌مکان می‌کند، اوضاع برای بهتر یا بدتر شدن، دگرگون می‌شود.